Industria mondială a lactatelor se concentrează prin fuziuni și achiziții – primele cinci companii controlează aproape jumătate din vânzările Top 20

Lactalis rămâne cea mai mare companie de lactate din lume, cu vânzări estimate la 40,2 miliarde de dolari în 2025, în timp ce primele 20 de grupuri din industrie au ajuns împreună la 267 de miliarde de dolari, cu 5,4% mai mult decât în anul precedent. Clasamentul Global Dairy Top 20, prezentat de Revista Ferma pe baza RaboResearch, arată o industrie în care fuziunile, achizițiile și orientarea spre produse cu valoare adăugată mai mare schimbă rapid raportul de forțe dintre marii procesatori.

Dimensiunea concentrării este vizibilă chiar în interiorul clasamentului. Primele cinci companii însumează circa 131,6 miliarde de dolari din vânzările celor 20 de grupuri, adică aproximativ 49,3% din totalul analizat. Primele zece ajung la circa 196,1 miliarde de dolari, respectiv aproximativ 73,4%. Pentru fermele de lapte, tendința este relevantă deoarece arată capacitatea financiară tot mai mare a principalilor procesatori și viteza cu care aceștia își extind portofoliile și piețele.

Lactalis are un avans de 16,5 miliarde de dolari față de locul al doilea

Lactalis ocupă primul loc, cu vânzări de produse lactate estimate la 40,2 miliarde de dolari în 2025. Nestlé se află pe poziția a doua, cu 23,7 miliarde de dolari, iar Dairy Farmers of America este foarte aproape, cu 23,1 miliarde.

Diferența dintre Lactalis și Nestlé ajunge astfel la aproximativ 16,5 miliarde de dolari. Grupul francez și-a consolidat dimensiunea și prin achiziții, între tranzacțiile menționate în raport aflându-se preluarea afacerii de iaurt din SUA a General Mills și a activității de consum Pacific a Fonterra.

Clasamentul este realizat în principal după vânzările de produse lactate estimate pentru 2025 și ia în calcul fuziunile, achizițiile și separările de activități finalizate până la 1 iulie 2026.

Top 20 companii de lactate în 2026

Valorile marcate cu asterisc sunt estimări în clasamentul RaboResearch.

Treisprezece dintre cele 20 de companii și-au schimbat poziția față de ediția precedentă, iar două nume noi au intrat în clasament: The Magnum Ice Cream Company și Emmi.

Fuziunea Arla-DMK schimbă una dintre primele poziții

Cea mai vizibilă ascensiune este cea a Arla Foods, care trece de pe locul șase pe locul patru și ajunge la vânzări estimate de 23 de miliarde de dolari. Evoluția este legată de fuziunea cu grupul german DMK, care nu mai figurează separat în clasament.

Arla depășește astfel Danone, companie care coboară de pe poziția a patra pe locul cinci, cu 21,6 miliarde de dolari.

Dispariția DMK ca entitate independentă produce și o schimbare geografică: Germania nu mai are nicio companie cu sediul oficial în primele 20. Müller apare în clasament cu sediul în Luxemburg.

Consolidarea nu se limitează la această tranzacție. Raportul RaboResearch indică fuziunile și achizițiile drept una dintre principalele forțe care remodelează industria, alături de investițiile în nutriție, ingrediente proteice, brânzeturi specializate și alte categorii cu valoare adăugată mai mare.

Fonterra pierde trei poziții, Magnum intră direct pe locul 11

Fonterra coboară de pe locul șapte pe locul zece, cu vânzări estimate la 11,3 miliarde de dolari. Repoziționarea grupului din Noua Zeelandă este legată de concentrarea mai puternică asupra ingredientelor și serviciilor pentru industria alimentară.

În sens opus, The Magnum Ice Cream Company intră direct pe locul 11, cu aproximativ 9 miliarde de dolari. Compania a rezultat din separarea activității de înghețată de Unilever, iar portofoliul include mărci precum Magnum, Ben & Jerry’s, Wall’s, Cornetto și Breyers.

Emmi, din Elveția, este a doua intrare nouă și ocupă poziția 19, cu vânzări de 5,7 miliarde de dolari.

Ce înseamnă concentrarea procesării pentru fermele de lapte

Clasamentul nu măsoară prețul plătit fermierilor pentru laptele crud și nici volumele colectate de fiecare companie. Totuși, direcția industriei este importantă pentru producători: procesatorii mari urmăresc simultan creșterea dimensiunii, controlul unor portofolii mai extinse și mutarea spre produse care generează o valoare mai mare decât simpla comercializare a materiei prime.

În România, problema relației dintre ferme și procesatori este deja una sensibilă. AGRONET.ro a relatat despre solicitarea producătorilor de lapte de a avea reguli contractuale mai previzibile, inclusiv notificarea în avans a modificărilor de preț. În aprilie 2026, prețul mediu al laptelui crud la poarta fermei era cu 5,2% sub nivelul din martie și cu 10,5% mai mic decât în aprilie 2025, iar cantitatea colectată în primele patru luni scăzuse cu aproximativ 13% față de aceeași perioadă din anul precedent.

Această situație apare într-o piață europeană care se modifică din nou. La sfârșitul lunii august, prognoza pentru creșterea producției de lapte din Europa în 2026 fusese redusă de la 1,8% la 1,3%, după ce temperaturile ridicate au încetinit livrările în mai multe state producătoare.

Pentru fermieri, evoluția celor mai mari companii trebuie urmărită împreună cu aceste schimbări ale ofertei. Consolidarea procesării poate crea grupuri cu resurse mai mari pentru investiții și export, dar venitul fermei continuă să depindă de prețul laptelui crud, costurile de producție, condițiile contractuale și concurența dintre cumpărători. Clasamentul din 2026 arată că, la nivelul procesării, dimensiunea și specializarea devin tot mai importante, iar această tendință va continua să influențeze structura lanțului mondial al laptelui.